- 产业总体呈回升态势,部分领域存在波动现象
- 产业阶段性特征明显,结构出现一些新变化
- 实现全年增长有一定难度,各种不确定因素依然较多
- 1-8月，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入29618亿元，同比下降4.8%
- 前5个月电子信息产品出口月降幅均保持在20%以上，6-8月降幅收窄至15%左右，9月降至10%
- 前9个月,完成出口交货值20330亿元,同比下降10.6%
- 电子元器件行业下滑明显,前9个月电子元件、器件行业销售产值分别下降2.8%、2.1%
- 今年世界经济将下降1%以上,全球贸易将下降10%以上
一、产业总体呈回升态势,部分领域存在波动现象
(一)生产增速低位回升。前三个季度,规模以上电子信息制造业增加值累计增长1.8%,扭转了上半年下滑的势头,但比去年同期增速下降10个百分点以上;其中9月增长6.3%,增速比8月提高1.5个百分点,但比7月下降了0.2个百分点。重点产品增长面逐步扩大。9月,重点监测的27个产品中,14个产品产量出现正增长,比上半年多了3个产品;其中计算机、显示器、彩电、数码相机继续保持增长,增速分别为25.5%、9.8%、5.3%、31.8%,手机、集成电路扭转上个月下降的势头,分别增长2.4%、4.7%。
(二)经济效益下滑放缓。1-8月,规模以上电子信息制造业实现主营业务收入29618亿元,同比下降4.8%,实现利润892亿元,同比下降21.5%,二者降幅分别比1-5月缩小3.7、19.5个百分点。电子信息11个行业中实现利润增长的行业扩大为4个,其中通信设备、视听产品行业分别增长28.1%、6.4%,计算机、电子元件行业分别下降35.5%、29.4%,电子器件行业扭亏为盈,实现利润35亿元。
(三)出口降幅逐步收窄。前5个月电子信息产品出口月降幅均保持在20%以上,6-8月降幅收窄至15%左右,9月降幅进一步降至10%。累计到9月底,全国电子信息产品出口3123.8亿美元,同比下降20%,其中来料、进料加工贸易出口分别下降32%、19%,计算机、通信设备、视听产品、电子元件、电子器件下降13%-36%,排名前列的九个东部省市中除山东(-4.4%)外其余地区均下降15%以上。
(四)软件产业增速回落。1-9月,软件产业实现业务收入6775亿元,同比增长20.3%,增速比去年同期下降12个百分点,比一季度下降4个百分点。其中,软件产品、嵌入式软件、系统集成、IC设计收入分别增长21.1%、15.3%、17.3%、6.5%,增速同比回落13、10、11、16个百分点;软件技术服务增长28.5%,占行业比重同比提高1.4个百分点。
(五)投资增长步伐放慢。1-9月,电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资2808亿元,同比增长17.2%,增速低于去年同期12.1个百分点,低于同期全国制造业增速11.5个百分点。其中,通信设备、计算机行业投资分别增长32.5%、12.7%,视听产品、电子器件行业投资分别下降24.8%、3%。
二、产业阶段性特征明显,结构出现一些新变化
近几年,电子信息产业逐步从过去的高速增长期转入平稳发展的新阶段,产业各项指标增速开始慢于工业平均水平,过去产业增长相对依赖产品出口、依赖外资企业、依赖整机行业、依赖东部地区的格局逐步改变;去年下半年以来,国际金融危机对产业带来较大冲击,也从一定程度促进产业转型升级的步伐,国内市场、内资企业、中西部地区在产业中的比重进一步攀升,但电子元器件行业从前两年拉动产业增长的主要力量转变成受冲击最明显的行业,产业结构的阶段性特征出现新变化。具体表现为:
(一)产业各项指标增速大大低于工业平均水平。由于电子信息制造业出口依存度相对较高,外需下降影响十分突出,导致行业各项指标增速与工业平均水平的差距进一步拉大。前三个季度,规模以上电子信息制造业工业增加值低于工业平均水平(8.7%)6.9个百分点,销售产值增速与工业平均水平差距超过5个百分点,投资增速低于工业投资增速10个百分点以上,前8个月利润降幅是工业平均水平(-10.5%)的2倍左右。电子信息制造业从前几年引领工业增长的重要力量变为当前下滑最明显的行业,除国际金融危机影响外,一方面反映了产业整体调整转型的趋势,另一方面也凸显了产业基础薄弱、结构不合理的深层次问题。
(二)内销比重上升,外销持续下降。1-9月,规模以上电子信息制造业实现内销产值14955亿元,同比增长13.4%;进入二季度以后,每月内销产值均保持两位数增长,其中8、9月两个月增速均达到20%以上。前9个月,完成出口交货值20330亿元,同比下降10.6%,其中每月出口降幅均达4%以上。规模以上电子信息制造业内外销比例从去年同期的1:1.72变为当前的1:1.36,出口依存度(57.6%)相比去年同期下降5.7个百分点。
(三)内外资企业差别明显。1-9月,内资企业销售产值增长12.8%,占全行业的比重(26.2%)比去年同期提高3.4个百分点;港澳台企业销售产值下降7.2%,外商投资企业下降5.7%,所占比重同比分别下降1.3、2.1个百分点。从投资看,内资企业增长49.5%,占全行业比重比去年同期提高13.8个百分点;三资企业投资下降15.3%,其中外商投资企业下降17.1%。从出口看,三资企业下降22%,高于全行业降幅2个百分点,占全行业比重比去年同期下降1个百分点。从效益看,1-8月内资企业利润增长31.3%,三资企业下降44.7%。
(四)整机调整回升较快,元器件下滑明显。1-9月,视听产品、测量仪器、专用设备等行业销售产值分别增长1.4%、6.9%、13.7%,成为全行业回升的主要力量。整机产品结构调整加快,截止到9月底,液晶电视占彩电产量的比重由去年同期的31.2%上升到55.1%,笔记本电脑占微型计算机的比重(83.3%)比去年同期提高了9.5个百分点。电子元器件行业下滑明显,前9个月电子元件、器件行业销售产值分别下降2.8%、2.1%,下降额占全行业下降额的四成以上;投资增速分别为1.2%、-3%,远低于全行业17.2%的平均水平;前8个月利润分别下降29.4%、77.4%,下降额占全行业下降额的八成左右。
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(五)东部地区持续放缓,中西部地区增势突出。1-9月,中西部地区规模以上电子信息制造业销售产值分别增长18.5%、19.0%,成为遏制全行业下滑势头的重要力量,东部地区销售产值同比下降3.3%。从投资看,中西部地区增速均达30%以上,东部地区与去年同期基本持平。从出口看,广东、江苏、上海等所有东部沿海省市出口分别下降5%-34%,但中西部地区中,部分比重较大的省市出现正增长,如四川、江西、安徽实现1%-54%不等的增长。
三、实现全年增长有一定难度,各种不确定因素依然较多
(一)出口需求依然不容乐观。世界经济仍未完全走出衰退期,国际货币基金组织、世界银行等机构预计,今年世界经济将下降1%以上,全球贸易将下降10%以上。根据IDC、Gartner等国际市场咨询机构调查,一、二季度全球手机出货量分别下降15%、11%,彩电出货量分别下降6%、8%,计算机出货量分别下降7%、5%,集成电路收入分别下降30%、20%,预计全年IT市场降幅达3%以上,手机、彩电、计算机、集成电路等主要产品出货量将分别下降5-20%,市场形势将是新世纪以来最糟糕的一年。但要看到,当前全球市场呈现复苏趋向,三季度起各种半导体价格环比有2%-15%不等的回升,预示全球市场正在回暖,根据国际市场调查机构预测,预计四季度起全球市场开始止住下滑势头,明年市场将比今年略有增长。
(二)国际产业竞争日益激烈。为应对国际金融危机影响,各个国家和地区纷纷加大对IT等高技术领域的战略投入,产业竞争态势日趋加剧。美国政府支持企业开展智慧地球、物联网研究,提出了宽带刺激计划,并划拨72亿美元予以支持;日本政府推出I-Japan战略,设立了相当于副首相的首席信息官,并大幅增加政府、医疗、教育信息化投入;韩国发布《IT韩国未来战略》,将于未来五年内投资189万亿韩元发展信息核心战略产业;台湾地区实施投入上千亿新台币的半导体支持计划,并整合建立了“台湾记忆体公司”。与此同时,全球贸易保护主义日趋抬头,各国纷纷采取反倾销、反补贴、保障措施以及各种专利诉讼遏制别国产品的进入,我国是世界电子信息产品制造大国,成为各国采取措施的主要对象。2008年底以来,发达国家进一步提高进口产品的环保要求,特别是欧盟的EUP指令实施细则陆续出台,对我电子信息产品出口形成新的贸易壁垒。此外,很多国家还利用货币贬值的手段,力图在企业竞争力和招商引资上形成新的优势。
(三)内需市场和投资带动作用有所增强。国家扩大内需和促进经济发展的政策效应不断显现,今年国务院正式发放第三代移动通信牌照后,1-9月通信业投资超过2000亿元,预计全年投资超过2700亿元,特别是二季度后网络建设进程明显加快,将拉动通信设备行业发展。今年以来,各地新上了多条高世代液晶面板和模组生产线,总计投资近千亿元,将为产业发展增加新的后劲。家电下乡和以旧换新政策不断完善,实施的产品和地域范围扩大,日益刺激农村家电消费增长。三网融合加快,相关的措施意见即将出台,同时电信运营商全年定制笔记本终端数量将超过1百万,对计算机及网络设备行业带来新的机遇。但要看到,当前扩大内需的政策有其短期时效性,特别是投资的带动作用较为明显,基于消费的内生促进机制仍未完全形成。
(四)产业基础薄弱等问题依然突出。产业核心基础薄弱、关键技术和元器件受制于人、低水平重复建设等深层次问题将在较长时间制约产业发展,上半年国内企业面临液晶面板供应紧张就是一个突出的例证。宏观环境变化也正在冲击产业传统优势,人力成本、汇率成本、原材料成本趋高与产品价格不断走低形成明显的反差,企业利润空间日益缩小,也对产业转型升级提出新的要求。粗放型发展面临的环境和资源约束日益明显,部分光电领域重复建设的苗头逐步显现,废旧电子污染治理、产品能耗降低和生态设计的要求愈显迫切。需要统筹采取措施,在产业结构调整和保持平稳发展、在扩大内需和稳定出口等多方面促进产业健康发展。
综合来看,四季度电子信息产业发展速度将有所加快,但总体形势仍不容乐观,预计全年制造业收入可能会与去年基本持平,电子信息产品出口总体将继续负增长,软件业收入增速保持在20%左右。明年形势可能进一步好转,预计电子信息制造业收入增长5%,其中产品出口将比今年有所增长,软件业收入增长18%。
