市场数据：

• 3G手机用户达到35.2万
• TD数据卡全年销售18.9万片

行业状况：

• 中兴通讯凭借技术优势和深度定制成为行业第一
• 中国移动以数据卡为重点和切入点发展TD-SCDMA

TD-SCDMA社会化测试和试商用拉开中国3G终端市场的大幕。由于其他两种制式尚未启动，TD-SCDMA完全主宰了2008年中国3G手机和数据卡市场，在政府部门的大力支持、产业链的协调联动、运营企业的全力推进以及北京奥运会的带动下，2008年中国3G用户有了较快发展，其中3G手机用户达到35.2万。

TD数据卡受到市场欢迎，全年销售18.9万片

与消费者对TD-SCDMA手机购买多持观望态度不同的是，TD-SCDMA数据卡因高速上下行数据传输速率受到市场欢迎。十个建网城市进一步升级到TD-HSDPA，网络覆盖问题有所改善，同时套餐业务优惠力度不断加大，厂商推出有吸引力的产品，3G数据卡销售呈现持续上升的势头，全年共销售18.9万片。从3G终端市场现状看，数据卡比手机更具市场潜力，中国移动也把数据卡作为业务下一步发展的重点。


图1 2006－2008年中国3G手机用户规模及增长

中兴通讯凭借技术优势和深度定制成为行业第一

3G数据卡市场全部为国产厂商占据。中兴通讯以60.5%的市场份额遥遥领先其他厂商，这得益于其在TD-SCDMA数据卡方面投入了相当规模的研发队伍，以及推出受到市场欢迎的明星产品——MU350作为目前最小的TD-HSDPA/EDGE双模数据卡，成为市场热销对象。由于中国移动把3G数据卡作为业务发展重点，在数据卡市场的绝对领先优势将有助于中兴保持其在3G终端行业的领军者地位。大唐作为TD-SCDMA技术和产业的主导者之一，在芯片和数据卡领域占有重要地位，以15.4%的市场份额排名第二。

在3G整体终端市场，中兴通讯的手机和数据卡合计占有37.8%的市场份额，牢牢占据市场第一的位置。中兴的成功得益于以下几个因素：第一，业务领域涵盖网络设备、终端和业务平台，不同业务之间形成协同效应；第二，在终端领域具有较强的技术研发实力，标准化和平台化的研发策略使其对市场具有快速反应能力；第三，与运营商深入广泛地合作，不但最大程度压缩库存和营销成本，而且利用运营商对市场需求的深入理解实现个性定制；第四，在3G终端领域大力投入，产品性能和种类具有明显的优势。


图2 2008年中国3G终端市场品牌结构

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产业链协力推动TD终端市场迎来快速增长期

随着全球金融危机日趋严峻，我国政府为抵御国际经济环境的不利影响，确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。《工业和信息化部认真贯彻落实中央扩大内需促进经济增长的举措》把做好“TD-SCDMA研究开发和产业化(二期)”国家科技支撑计划项目的组织实施工作作为一个重点。此外，工业与信息化部与国家发改委、财政部、国资委、科技部等部门制定了支持TD-SCDMA发展的财政支持、项目支持、网络建设、产品研发、业务应用、产业发展等六大扶持政策。在财政政策扶持方面，TD-SCDMA产业链研发和完善将纳入电子发展基金和集成电路专项资金支持范围，TD-SCDMA技术研发和设备制造厂家按照相关程序可以优先申请电子发展基金和集成电路专项资金。

为促进TD-SCDMA产业快速发展，中国移动开展全方位市场推广。渠道方面，向终端厂商和代理商开放自有渠道，建立电子化销售平台，为建设统一渠道管理平台打下基础。宣传方面，加强品牌传播的广范度和针对性，向社会投放常规性广告，加大力度征集社会化测试人员，在高校开展体验推广活动；业务方面，推出奥运套餐和手机租赁等创新性特色服务；客户拓展方面，开展力度空前的补贴政策，采取不换号、不换卡和不登记“三不原则”方便用户转网。此外，在投资方面，中国移动将1000亿三年投资规划修改为1500亿。2009年，中国移动将投资588亿投资建设TD-SCDMA网络，覆盖238个城市，在原计划基础上增加200个。

TD-SCDMA虽然市场基础偏弱，终端成熟度偏低，但政府大力扶持，中国移动自身拥有非常高的用户保有量、相对较高的ARPU值、丰富的运营经验、雄厚的资金实力和较高的用户品牌忠诚度以及国内厂商积极拓展，国际厂商的逐步加入，都为TD-SCDMA市场的发展注入积极因素。同时，在业务及手机推广中，中国移动逐步淡化TD-SCDMA技术特征，将3G业务融入现有优势品牌中，促进TD-SCDMA手机推广。此外，中国移动于2008年底明确以数据卡为重点和切入点发展TD-SCDMA，数据卡市场亦将迎来快速发展。


图3 2009-2011年中国TD-SCDMA手机市场规模预测 


图4 2009-2011年中国TD-SCDMA数据卡市场规模预测