【导读】8月11日——英特尔公司（纳斯达克代码：INTC）今日宣布，拟以承销方式公开发行总额150亿美元的普通股。

发行背景

受人工智能算力领域前所未有的投资推动，客户持续展现出强劲且可持续的需求。物理AI、专用芯片、先进封装和外部晶圆代工业务等新兴领域取得的进展，为英特尔带来了重要增长机遇。

募集资金用途

英特尔拟将本次发行所得募集资金净额用于一般经营用途，包括但不限于资本开支和营运资金。

本次发行旨在进一步支持英特尔把握未来增长机遇，同时维持稳健的资产负债表，并继续致力于维持投资级信用评级。

资本配置纪律

英特尔将继续坚持审慎的资本配置原则，确保资本投入与客户需求及明确的投资回报目标相匹配。

交易细节补充

英特尔预计将向本次发行的承销商授予一项为期30天的超额配售权，允许其按公开发行价格（扣除承销折扣）额外购买总额最高达22.5亿美元的普通股股份。

J.P. Morgan Securities LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和Citigroup Global Markets Inc.正担任本次拟议发行的联席账簿管理人。

注册声明和招股说明书

英特尔已就本次公告所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交S-3报表注册声明，其中包括初步招股说明书。在投资前，投资者应阅读该注册声明中的初步招股说明书以及英特尔向SEC提交的其他文件，以获取有关英特尔及本次发行的更完整信息。本次发行仅可通过招股说明书补充文件及其随附招股说明书进行。与本次发行相关的注册声明、初步招股说明书补充文件及随附招股说明书副本，可通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取。投资者也可联系 J.P. Morgan Securities LLC，收件地址为 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street, New York, NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com；或 Citigroup Global Markets Inc.，收件地址为 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致电 1-800-831-9146 获取副本。

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