【导读】2026年第二季度，东南亚智能手机市场交出答卷——出货量同比骤降23%至1,930万部，创下2014年以来最低季度水平；但市场规模却展现出惊人韧性，66亿美元的收入与31%的平均售价同比涨幅，揭示了一场深层次的行业重构正在上演。当Omdia的数据清晰勾勒出“量减价升”的曲线时，一个关键问题浮出水面：在100美元以下市场急剧萎缩、各大厂商纷纷提价的连锁反应下，东南亚智能手机产业究竟在经历短暂阵痛，还是面临长期拐点？

Omdia最新研究，2026年第二季度东南亚智能手机市场出货量同比下降23%，至1,930万部，创2014年以来最低季度出货水平。尽管出货量大幅下滑，但市场规模表现相对更具韧性，达到66亿美元，平均售价（ASP）同比上涨31%，至342美元。

厂商在维持出货量与平均售价之间出现分化

三星在提价的同时实现了市场份额增长。 Galaxy A07和A17上市后均进行了提价，打破了新品上市后价格通常逐步下降的惯例。这推动三星在整体200–299美元价格区间的市场份额从2025年第二季度的18%提升至2026年第二季度的32%。在竞争对手纷纷降低对300美元以下市场布局的情况下，三星在更广泛的300美元以下市场也实现了份额增长。

小米位列前五大厂商中ASP涨幅第二高的水平，同比增长43.5%，而出货量下降21%。 这一涨幅既反映了现有机型上市后的价格上涨，包括Redmi Note 15，也反映了17T和Redmi A7 Pro等新机型的上市价格高于上一代产品。Xiaomi在100美元以下价格区间的出货量下降69%，而100–199美元价格区间的出货量增长55%。

传音仍然是最依赖入门级市场的厂商。 其100美元以下产品出货量在2026年第二季度下降47%，而100–199美元产品出货量增长12%，使该价格区间成为其最大的价格带。包括Infinix Hot 70和Tecno Spark 50 4G在内的最新机型，上市价格也明显高于其所替代的上一代产品。

OPPO几乎完全退出了最低价格区间。 其100美元以下的产品出货量在2026年第二季度下降96%。下一个价格区间并未抵消这一损失，100–199美元产品出货量也下降25%，导致OPPO成为前五大厂商中整体出货量降幅最大的厂商。

vivo在大多数市场将入门级机型的价格提升至100美元以上。 其100美元以下产品出货量在2026年第二季度下降88%，仅占其总出货量的5%，而一年前这一比例为32%。

大部分降幅来自100美元以下价格区间

Omdia高级分析师周咏圣（Sheng Win Chow） 表示: “大量入门级市场的出货量通过价格带上移的连锁效应，被吸收至更高价格区间。当某一机型提价后，厂商通常需要重新调整产品组合中其他机型的定位，以避免产品之间相互蚕食。然而，100美元以上价格区间的出货量整体仍下降了2%，这表明更高价格区间并未完全承接被挤出的出货量。其中相当一部分出货量实际上已经彻底退出市场，而非向更高价格区间转移。”

100–199美元价格区间承接了剩余入门级需求中最大的一部分，其占整体出货量的比例从32%提升至39%。这一价格区间的韧性，很大程度上来自此前定位在100美元以下、如今经过重新定价后进入更高价格区间的产品。

折扣力度下降也推动了不同价格区间之间的转移。过去，东南亚市场大量100美元以下产品的出货量来自对原本以更高价格上市的机型进行大幅折扣。2026年第二季度，这一模式发生逆转：厂商不仅以更高价格推出新机型，还在产品上市后进一步提高现有机型的价格，包括三星Galaxy A07和A17系列，以及Xiaomi Redmi Note 15系列。

东南亚智能手机市场预计2026年下降25%

Omdia研究经理周乐轩 (Le Xuan Chiew) 表示: “东南亚市场正迎来自至少七年来最严重的年度收缩。Omdia预计，2026年该地区智能手机出货量将同比下降25%，至7,530万部。上半年市场疲软的态势预计将延续至下半年，随着设备价格持续上涨，出货量将进一步承压。入门级设备和开放市场零售渠道占比较高的市场，如印度尼西亚和菲律宾，预计将面临更大幅度的下滑。

下半年存储器成本压力将进一步加剧。2026年上半年出货的设备，其存储器成本反映的是此前采购价格的综合平均水平，而非当前市场价格。这意味着，目前的利润率尚未完全体现存储器成本上涨的影响。随着低成本库存逐渐消耗，厂商将全面承受当前更高存储器价格所带来的成本压力。”

结论

当100美元以下价格区间的出货量大幅萎缩，当新品上市不再遵循“先高后低”的价格惯例，东南亚智能手机市场已经清晰地传递出一个信号：廉价扩张的时代正在落幕。Omdia预计2026年全年出货量将同比下降25%至7，530万部，而存储器成本的持续上涨将进一步挤压本就承压的利润空间。