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行业预测:2017年LED行业该何去何从?

发布时间:2017-02-09 责任编辑:sherry

【导读】展望进入现在进行时的2017年,LED市场的竞争压力仍未解除,中国一线LED厂商崛起,将会压缩其他竞争对手的生存空间,甚至二线LED厂商也将会面临加速淘汰的压力。木林森、三安光电等LED芯片和封装厂商将推出怎样的市场芯片,产能和价格趋势如何?全年LED产值如何?文章给出了详细的分析。
 
1、2017年LED芯片将处于供不应求状态
 
据报道,三安光电不久前发布了涨价通知,上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%,打响了2017年LED芯片涨价第一枪。三安光电作为芯片环节的龙头,是国内唯一从事全色系LED芯片生产的企业。该公司积极扩张产能,至2017年年底有望拥有400台MOCVD设备。飞利浦、首尔半导体、LG、三星、CREE等海外LED巨头已基本停产,新增需求外包给三安,其海外客户订单有望进一步提升。
 
根据相关机构测算,到2017年年底,LED芯片有效产能约8328万片,需求约9235万片。其中,照明芯片需求4704万片,同比增长20%;户外全彩显示屏需求2602万片,同比增长5%;户内小间距需求102万片,同比增长50%;手机背光需求139万片,平板电脑背光需求44万片,电脑及电视机背光需求699万片,汽车灯具需求106万片。鉴于LED芯片产能仍低于需求,且2017年需求稳定增长,LED芯片将处于供不应求的状态。
LED
2、2017年LED照明市场规模或将达331亿美元
 
据TrendForce“2017全球照明市场展望”报告显示,2016年LED照明市场规模达到296亿美金,而2017年LED照明市场规模则将达到331亿美金,LED照明渗透率达到52%。据分析,受惠于区域照明市场发展,2016年欧洲LED照明占比为23%,其次是北美和中国。展望未来,亚太照明市场的增长速度最快。
 
3、2017年全球高亮度LED产值达131.8亿美元
 
据调研机构DIGITIMES Research预估,2017年全球高亮度LED产值年增率将为2.8%、达131.8亿美元。LED产业成长动能于2014年达高峰后,往后数年成渐趋缓。以使用颗数来看,2017年将达3,037.5亿颗,年增率为23.9%,其中,使用量年增率最高者仍将为照明应用,达39.2%。以LED使用量比重分布来看,2017年照明应用占比将达66%,Mobile device(主要为手机)用LED光源暨中大尺寸用LED背光占比加总为20.8%,显示屏看板及车用LED分别为5.6%、4.7%。
 
以LED使用颗数年增率来看,2017年呈正向成长者由高至低依序为照明、汽车、显示屏看板、TV背光、Mobiledevice应用;相对的,呈负向成长者包括Tablet、NB、Monitor,年减率介于5.2~11.9%之间。其中,2017年增率达两位数成长的应用将为照明及汽车,其中,照明年增率将达39.2%,预估2017年全球LED照明市场规模将达404.2亿美元,渗透率将为36.7%。汽车应用方面,主因车外灯采用LED光源比重增高,预估该应用别年增率将达15.3%。
 
4、2017年红外线LED/激光产品应用持续发展
 
据市场研究机构TrendForce 2017红外线激光与感测组件应用市场报告表示,众多红外线产品应用持续发展,除了主要既有产品包含安全监控、新兴成长产品如脸部与虹膜辨识、心跳血氧感测、虚拟现实、电竞笔记本电脑、红外线面板、车用感测等,为红外线产业带来无限商机。
 
5、2017年UV LED市场日渐成熟将大幅起飞
 
据业内人士介绍,目前市场上的UV LED功率还不够高。小功率UVLED是用来分析化学元素、DOM Monitor等用途,而10mW到30mW规格的产品则是小流量的杀菌与净化,如针对水处理或者是空气清净。30mW到50mW阶段的产品,才适合担任中流量的杀菌与净化,还有树脂固化等应用。50 mW以上到100 mW的规格,才适合大流量的杀菌与净化、高速树脂硬化与医疗用机器人的应用。然而,目前这些应用领域还是高压UV灯管的天下,UV LED由于功率不够而难以切入。日本大厂旭化成的久世直洋认为,由于2013年10月全球92国在日本签订的禁用水银条约,到了2020 年,在电池与灯管、灯泡里面使用水银的新制品,原则上是禁止输出入的,这其实给了UVCLED一个可能更加发挥的商机。UVC LED对比水银UV灯管的优点,就是不使用重金属水银,以及不需要水银灯1到15分钟的暖机时间,UV LED的反应时间是极快的。而且,UV LED可以指定必要的波长来发光,产生足功率,长寿命,低价格的未来应用来。
 
由于UVLED具备耐冲击性,且尺寸大小不用像紫外线灯管一样是直线型,省了装置机构内的空间,在产品设计上有更高的自由度和更新的搭配应用巧思。电压方面,也不需要高压交流电,只要使用6到12伏特电压的直流电即可,电流更是可以从0.5到2安培,降低到只要0.02到0.3A。热设计上也有有优势,没有水银灯的大量高热辐射,在材料里面可以做到散热的基础,只要搭配适当的设计,热度改善与UV LED的寿命都可以延长。在多家UV LED厂商的技术能力提升,以及未来禁输出入新产制水银灯的议题发酵后,UV LED的应用可望更加广泛,不单只是特定物质的计测用光源、树脂硬化、水与空气的杀菌与净化处理,而是更多包括皮肤病与医学方面的治疗、VOC瓦斯分解、光触媒并用消臭装置,以及更多且大量的水处理和杀菌等应用。
 
6、2017年“十三五”规划等相继出台加大扶持
 
据透露,“十三五”半导体照明产业规划将在2017年初发布,《规划》的出台将对产业下一步发展重点、发展方式等明确方向。此外,“促进半导体照明市场转化、推广节能环保新光源(绿照四期)”项目(GEF-SSLED)的启动,将对半导体照明市场转化、应用示范、质量保证等起到积极推动作用。江西南昌等地会相继推出具体措施和方案,进一步加大政策支持力度,以促进地方产业快速集聚和发展,形成各具特色的光谷、光电小镇、智慧小镇等。随着《推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划》等政策的推进和落实,将继续推动中国企业走出去。
 
7、2017年全球LED厂加速转入利基型应用领域
 
据最新研究显示,2016年全球LED市场产值达148亿美元,年成长3.4%。展望2017年,LED市场竞争依然激烈,厂商将加速转往小间距显示屏幕、红外线及紫外线LED等利基市场以求获利,预估2017年全球LED市场产值将达154亿美元,年成长4%。据称,2016年全球LED市场产值成长幅度不高,但整体产业却发生剧烈变化。在小间距LED显示屏的需求崛起下,上游LED芯片供给吃紧,使得部分LED芯片与封装器件,出现过去五年来的首度涨价。
 
此外,下游的LED照明产品也出现了不小的涨价幅度,主因是反映原物料成本的上涨,特别是铜,铝等大宗金属原物料在今年下半年出现价格上涨,使得LED照明厂商不得不公告涨价来反映成本。然而,这波LED涨价风潮对厂商的实质获利帮助有限,因此多数LED厂商正积极思考转型策略,加速转进利基市场。
 
8、2017年陆厂持续扩产台厂转型成果继续展现
 
据分析显示,陆资LED厂持续扩产,刺激台系LED厂积极转型,扩大非照明、背光的布局,2017年转型成果有机会进一步展现。小间距显示屏、红外线、紫外光杀菌以及各类感测等应用,可望收割成果。去年LED封装龙头厂亿光非照明、非背光的营收比重首度逾半,达到55%,相较2015年的40%可以说是大跃进,以亿光2015年、2016年营收分别为288.66亿元(新台币,下同)、292.76亿元,换算之下,等于有115.46亿元、161亿元押在非蓝光LED应用上,绝对金额增加45.54亿元,已相当于一座中型封装厂的营收,无论是金额或是比率,在过去这一波蓝光LED低潮中,成长幅度可称亮眼。
 
另据最新报告2017年红外线LED/红外线雷射与感测元件应用市场报告表示,红外线产品应用持续发展,以各大厂转型动作来看,亿光今年以红外线、感测、小间距显示屏以及车用为主要成长动能;光鋐则锁定UV-C LED、进军净水市场;新世纪除了积极处分昆山厂,传统蓝光LED比重计划降至30%,应用在手机闪光灯、汽车上的CSP以及FC晶片比重提升至30~40%。据预估,LED闪光灯市场产值于2016年将达7.44亿美元,年成长9%,2017年闪光灯LED市场产值将会攀升至8.11亿美元。
 
9、2017年中国LED封装能力及芯片产能持续增长
 
据DIGITIMES研究发现,鉴于LED照明,大尺寸LED显示屏和LED汽车照明的需求显着增长,2017年中国LED封装企业产能将持续增长。木林森作为中国最大的LED封装企业,每月的产能将从2016年第三季度的500亿片LED芯片增长到年底的600-700亿片。月封装能力将进一步扩大到150亿个LED芯片。佛山国星光电在2016年将LED封装能力扩大了40%,并将在2017年继续扩张。
 
另外,除LED封装企业外,中国的LED外延晶圆和芯片制造商三安光电,华灿光电等产业链上游企业也在扩大生产能力。预计到2017年,中国LED外延晶圆和芯片制造商将拥有230多台MOCVD设备,其LED芯片产能占全球总产量的50%以上。
 
10、2017年是小间距LED屏显示行业国际化发展转折年
 
据分析,2017年将是海外大屏品牌推出小间距LED屏的关键一年,也是外资巨头新品的扎堆年。在这一背景下,外资巨头会不会来“国内”就成了一个命题。一方面,中国市场是全球最大的小间距LED屏消费市场;另一方面,中国小间距LED屏企业的实力非凡、中国市场已经是被瓜分好版图的成熟市场。以上两个方面结合,外资战队的中国之路,可谓是“走也不是、不走也不是”。但是,小间距LED屏行业毕竟是一个拥有特殊“规律”的市场,外资巨头虽然来得晚,也并不意味着没有机会。2017年国内小间距LED市场或将看到更多外资品牌的身影。但是,暂时这些品牌也翻不起什么大浪。反而在国际市场上外资品牌和本土企业的较量将更为精彩。
 
首先,本土很多LED屏企业已经走出国门,开拓了国际市场,单看小间距LED屏产品线,本土品牌暂时领先。第二,在国际市场上,小间距LED屏应用兴起和发展慢于国内,空白市场比较大,这为很多后来者提供了生存空隙。第三,国际大屏市场长期被欧美日企业把持,他们在相似产品和竞争技术产品上拥有既有市场优势。第四,在上游技术和产业链上,三星、三菱、索尼的沁润要比国内小间距LED屏企业更为深厚,这将影响行业标准、技术路线和原材料采购的市场结构,下游大厂和封装大厂的结盟关系更为突出。这四个因素使得,海外市场中外小间距LED屏企业的较量将更为激烈。因此,2017年将是小间距LED屏显示行业国际化发展的重要转折年。外资品牌产品的增多,会带给海内外市场重大变数,包括上游原材料采购方面的话语权和市场结构的重新分配。
 
11、2017年全球OLED显示器件销售额将达187亿美金
 
据表示,2016年被称为OLED显示技术市场化元年,全球显示大玩家们通过巨额投资、产能改造、跨国并购等形式积极投身其中,希望在次世代显示技术市场快速立足。数据显示,2015年全球OLED显示面板市场产值112亿美元,同比增长约49%,2016年销售额将达到约152亿美元,同比增长约36%,预计2017年全球OLED显示器件的销售额将达到约187亿美金,同比增长约23%。
 
只从数据看,同比涨幅呈下降趋势,但这是由于目前全球OLED显示面板产能几乎全部控制在三星显示SDC手中,其他新增产能将在2018、2019年集中开出,届时,OLED市场将会迎来真正的爆发。目前OLED技术的主要应用领域是智能手机的显示面板组件,应用占比在90%以上。OLED面板色彩艳丽、结构纤薄、可弯曲等特性完美契合了智能手机产品的发展需求。
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