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09年消费电子产品金属外壳需求反弹 塑胶外壳平稳发展

发布时间:2009-05-06

市场状况:

  • 2008年消费电子产品金属外壳需求下滑,09年会反弹
  • 2008年手机金属外壳与结构件市场规模大幅度缩水

未来发展:

  • 上网本提升镁铝合金外壳需求
  • 手机金属外壳市场09年难恢复
  • 数码相机外壳外包的比例在2009年可望扩大

2008年是塑胶与金属互相转换角色的一年。对塑胶业者来说,原材料所占的成本比例远低于镁铝合金业者。并且塑胶业者对高油价早有准备,做好了应对措施。因为2007年消费类电子的塑料外壳市场几乎全面下滑,塑胶行业提前做了成本削减工作,在2008年取得了显著成效。而金属外壳业者没有做好准备,还沉浸在高增长的美梦中。2008年塑胶行业全面恢复,金属行业下滑。2009年金属行业则会反弹。

笔记本电脑外壳市场

笔记本电脑领域,近兩年镁铝合金产值成长有点趋缓现象,主要原因在于:

(1)镁铝合金主要运用在商用型机种及中高阶消费型机种,而近几年商用机种和中高阶消费型机种均不太景气。

(2)与塑料机壳价差难以拉近。目前塑料机壳与镁铝合金机壳价差约1倍,也是镁铝合金渗透率提升趋缓的主因。

不过也有也有正面因素:1,镁和铝的价格大幅度下跌,降低成本。2,上网本等新产品大多轻薄短小,为了达到足够强度,品牌厂家即便是考虑成本,也要在A面塑胶内添加镁合金片做支撑。3、UCLV超低电压平台推出,轻薄机型是主打,镁合金散热良好。4、欧美厂家中高端产品依然坚持使用镁合金外壳。

目前在笔记本电脑的镁铝合金运用上,以DELL 及Apple 采用的比率较高。总体上讲,镁铝合金业者在2009年不会继续下滑。塑胶业者也不会扩大市场范围,市场格局平静。

手机外壳市场

2008年,手机金属外壳与结构件市场规模大幅度缩水。主要原因有两个,一个是金属外壳的绝对主力摩托罗拉手机销量大幅度下滑,从1.6亿部下降到1亿部。二是苹果的3G iphone因为考虑GPS功能,不采用金属外壳,改用塑胶外壳。不过其他手机厂家如三星,诺基亚,LG和索爱的2008年金属外壳手机出货量比2007年有所增加。

2009年,手机市场整体可能下滑,且中高端手机下滑会更猛烈,成本竞争更白热化。加上采用金属外壳的主要厂商摩托罗拉也不能立刻走出困局,因此金属外壳市场在2009年不占优势。

2010年,在解决GPS与金属外壳的不协调之后,苹果等厂商肯定会转回金属外壳。摩托罗拉也会慢慢复苏,并且同样坚持金属外壳。预计RIM也会加入金属外壳阵营。因此2010年以后的金属外壳市场会逐渐扩大。而塑胶企业门槛相对比较低,竞争激烈,价格持续下滑。

Perlos被光宝收购后,虽然销售额有所下滑,但是利润逐渐上升,基本上可以确定光宝收购Perlos已经成功。Perlos在被收购前的2007年1季度的运营利润率为负2.3%,2008年3季度则为6.7%。绿点被捷普收购后,大力开拓新客户,对诺基亚的出货量大幅度增加填补了摩托罗拉下滑带来的负面影响。韩国厂家诸如Intops、P&TEL、SHINYANG、CHAARMTECH、YUSUNG、JINWON、JY SLOUTEC、MOTIS和KH-VATEC受到三星和LG的强力拉动,在2008年都表现不错。大陆业者则陷入价格战中,利润表现不佳。

数码相机外壳市场

数码相机领域,佳能和索尼坚持大部分产品自己制造。独立的数码相机外壳与结构件厂家还相当少,基本上都是数码相机代工厂的关系企业。不过随着日元升值,以及成本压力凸现,外包的比例在2009年可望扩大。数码相机代工领域四强争霸,分别是鸿海(普立尔)、华晶科、佳能企业和亚光。鸿海有能力自己打造外壳与结构件。佳能和亚光投资了精熙,主要做塑胶外壳与结构件。华硕和佳能投资了应华,做金属外壳与结构件。应华已经做到全球第一,市场占有率超过50%。

电视外壳市场

电视大厂都有能力制造外壳,独立的供应商不多。在CRT电视领域中,差不多都是电视机厂家一手包办。而液晶电视则比较强调外观,某些比较新型的技术,独立的外壳供应商更擅长。大陆比较大的只有毅昌科技和黄岩陶氏。毅昌科技背靠中国改性塑料第一的厂家金发科技,资金异常雄厚。黄岩则是模具之乡,陶氏是其中最大的,不仅擅长电视机外壳模具,也在努力进入汽车模具领域。海信和康佳都有相对独立的外壳厂,海信的技术实力尤其强大。

 

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