- 中国笔记本市场垄断局面明显，前三大品牌占据超六成份额，前十大品牌占据94.7%份额
- 联想、惠普两强在笔记本市场实力突出，在短期之内，其他笔记本品牌想要超越并不现实
- 华东、华北与华南占据中国笔记本市场60%以上份额，华东地区主力地位凸显
- 15.4英寸笔记本的市场均价整体高于14.1英寸产品，均价在6000元以上
- 14.1英寸笔记本作为市场主流机型，市场均价在5500元左右
2009年第一季度是各大笔记本厂商促销和搏杀的时期。1月份，在经历了圣诞、元旦的促销降价之风后，各大厂商蓄势待发的迎接春节。
2月份笔记本市场的看点颇多，从英特尔跟NVIDIA的产品之争到移动推出捆绑TD上网卡的上网本，再到联想创始人柳传志的重出江湖。同时，电脑正式被列入家电下乡的范围，电脑下乡成为业界关注的焦点，各大厂商摩拳擦掌来争夺这一块蛋糕。
3月份是春季新品集中上市的时期，轻薄、外观时尚、低价等成为这些新品的特点，各大品牌也都有当季的明星产品打榜。两大芯片巨头也在超轻薄笔记本平台展开新一轮激战，AMD突破性的推出Yukon平台，Intel不甘示弱，也在调整产品规划。
2009年第一季度已经结束，回顾一季度笔记本市场的发展，究竟是谁拔得了第一季度品牌关注排行榜的头筹？第一季度哪种机型在市场上最具购买潜力？第一季度笔记本市场的价格走势如何？……消费调研中心ZDC对2009年第一季度中国笔记本电脑市场进行了深入研究，以资厂商及消费者参考。
2、主要观点
通过第一季度的数据监测，ZDC总结出以下报告观点：
从品牌结构的角度上看：
- 联想以31.6%关注比例摘得桂冠，成为第一季度关注度最高的笔记本品牌；
- 中国笔记本市场垄断局面明显，前三大品牌占据超六成份额，前十大品牌占据94.7%份额；
- 联想、惠普两强在笔记本市场实力突出，在短期之内，其他笔记本品牌想要超越并不现实。
- 索尼、东芝、三星排名靠后，日韩系厂商已经无法保持与中美大厂相抗衡的实力。
从区域结构的角度上看：
- 华东、华北与华南占据中国笔记本市场60%以上份额，华东地区主力地位凸显；
- 七大区域市场，除华东地区冠军之位被惠普夺得之外，其他地区联想均稳居冠军宝座；
- 七大区域市场，戴尔、华硕、神舟在第三至第五的位置上鏖战；
- 宏碁的排名最为稳定，七大区域的排名均位居第六；
- 索尼、东芝、三星在第七到第九的位置上争夺，苹果与方正激战第十位。
从产品结构的角度上看：
- 全能学生本占据四成以上关注比例，时尚丽人本也受到不少用户的青睐；
- 14.1英寸屏幕大小依然是笔记本市场主流需求趋势，获得65.6%的关注比例；
- 迅驰2笔记本关注度最高，获得19.5%关注比例，其次是奔腾双核机型；
- 独立显卡笔记本更胜一筹，以66.8%的关注比例领先于集成显卡机型；
- 4000-6000元是笔记本市场的主力价位段，占据54.2%的关注比例。
从价格走势的角度上看：
- 第一季度市场价格降幅小，3个月的价格指数均下降了不到1个百分点；
- 第一季度市场严重缺货导致价格出现上涨，3月份市场均价达到6293元；
- 15.4英寸笔记本的市场均价整体高于14.1英寸产品，均价在6000元以上；
- 14.1英寸笔记本作为市场主流机型，市场均价在5500元左右；
迅驰2笔记本的市场均价呈现走高的态势，从1月7836元上涨至3月8123元。
[page]
二、市场结构研究
(一) 品牌结构
根据用户的关注度状况，ZDC统计出第一季度中国市场关注度最高的前十五大笔记本品牌。
(图) 2009年第一季度中国市场最受关注的15大笔记本电脑品牌分布
ZDC调查数据显示，联想以高达31.6%的关注比例摘得桂冠，成为2009年第一季度关注度最高的笔记本品牌。联想之所以夺得第一，ZDC认为有三大主要因素。其一，联想品牌的领导力在中国市场已经超过众多竞争对手，处于行业领导者的地位，打造了稳定的忠诚客户群。
其二，联想在市场上采取双拳出击的策略，IdeaPad与ThinkPad覆盖了消费与商用市场，值得一提的是IdeaPad，IdeaPad Y430G-PSE成为第一季度市场关注度最高的产品，为联想贡献了不少的关注度。其三，联想内部在第一季度进行了大的调整，一是进行了重组，亚太区将与大中华和俄罗斯区合并为“亚太和俄罗斯区”，由陈绍鹏执掌。二是对高层人员进行大调整，创始人柳传志重出江湖，这些均成为不少用户关注的焦点。
惠普位于排行榜的第二位，获得18.6%的关注比例，与联想相比还是有一定的差距的。第一季度惠普笔记本在市场中的竞争先锋主要集中在CQ45系列、HP 541系列、dv4系列、Compaq 6531s等机型。其Compaq Presario CQ4X系列作为推出的接替V3000系列的新一代高性价比产品，凭借着全新的外观和良好的性价比博得了众多消费者的认可。
其他厂商的关注比例均在10个百分点以内。华硕与戴尔两大厂商几乎并驾齐驱，关注比例分别为9.9%、9.8%。二者在第一季度的关注度均呈现上升的态势，华硕3个月中关注度提升了2.3个百分点。戴尔的关注度提升了1.3个百分点，其Inspiron 1420成为第一季度的季军机型，ZDC认为，出色的性价比是Inspiron 1420制胜关键，同时其多彩的外观也是一大亮点，在竞争激烈的市场上这样的亮点往往会发挥关键的作用。
神舟在第一季度也取得不俗的表现，以8.2%的关注比例排在第四位。据月度数据监测显示，其关注度由1月的7.8%上升至3月的9.6%。宏碁的排名比较稳定，位于第五位，占据6.1%的关注比例。索尼、东芝与三星三大日韩系品牌的排名相对靠后。
海尔、苹果、方正、明基、清华同方与富士通六大厂商的关注比例均不到2个百分点，位于排行榜的第十至第十五位。
总的来看，中国笔记本市场的垄断局面明显，前三大品牌累计占据市场六成以上的关注份额，前十大品牌累计占据市场94.7%的关注份额。联想、惠普在笔记本市场的实力突出。由于两大品牌长期积累的市场关注度及占有率，在短期之内，其他笔记本品牌想要超越并不现实。
(二) 区域结构
1、七大区域关注度分布
(图) 2009年第一季度中国市场七大区域笔记本电脑关注比例分布
调查显示，华东地区成为中国笔记本市场关注度最高的区域，占据23.7%的关注比例。华北与华南市场分别占有19.6%与17.8%的市场份额。可以看出，华东、华北与华南三个区域的占据整个中国笔记本电脑市场60%以上的份额，华东地区在中国笔记本电脑市场上的主力地位凸显。
华中、东北地区笔记本的关注度也在10个百分点以上，西南与西北地区笔记本的关注度较低，分别为8.4%、7.2%。
[page]
通过调查，ZDC认为：华东、华北和华南由于经济与消费水平较其他地区要高，因此成为各大厂商争相发展的地区，在这两个区域取得优势是赢得整体市场领先地位的保证。
2、主流品牌七大区域关注度排行
ZDC调查结果显示，在全国七大区域笔记本电脑市场上，联想与惠普的冠军争夺战较为突出，最终联想胜出，除华东地区的冠军之位被惠普夺得之外，其他地区联想均稳居冠军的宝座。
戴尔、华硕、神舟三大厂商在第三至第五的位置上鏖战，总体来看，戴尔在华北、东北与西北三大区域的表现突出，华硕的优势体现在华东、西南地区，神舟则在华中、华南区域拿下第三的位置。
值得一提的宏碁，在上榜的品牌中，仅有宏碁的排名最为稳定，七大区域的排名均位居第六。可见，宏碁笔记本在市场中的用户群较为稳定。索尼、东芝、三星三大日韩系品牌在第七到第九的位置上争夺，东芝在五大区域均胜出，索尼仅在华北、西北地区占据上风。苹果、方正在第十的位置上激战，两大品牌的关注度较为接近，无论哪家都有取代另一家地位的可能。
(三) 产品结构
以下ZDC从产品定位、屏幕尺寸、CPU类型、显卡类型等四个角度对笔记本市场的产品关注度状况进行调查，此结果在一定程度上反映了消费者的购买倾向。
1、产品定位
(图) 2009年第一季度不同产品定位笔记本电脑关注比例分布
根据有关资料显示，在目前我国高校学生数量不断增加的大背景下，学生市场将可能成为未来5至10年内我国笔记本电脑市场中至关重要的一块。因此学生市场成为厂商争夺的焦点，纷纷推出定位于学生用户的笔记本。调查数据显示，第一季度全能学生本在市场上的关注度最高，占据四成以上的关注比例。
定位于时尚丽人的产品也受到不少用户的青睐，占据18.3%的关注比例。沉稳商务本是为商务人士打造的机型，获得17.5%的关注比例。多数消费者购买笔记本的主要用途是日常办公，因此定位于日常办公的笔记本也占据了15.8%的关注比例。游戏影音本的关注比例为13.6%。极致轻薄本由于价格门槛过高，因此仅获得1.1%的关注比例。
2、屏幕尺寸
(图) 2009年第一季度不同屏幕尺寸笔记本电脑关注比例分布
调查数据显示，14.1是目前最主流的笔记本尺寸，第一季度获得65.6%的关注比例。ZDC认为，目前14英寸笔记本是各大厂商的主打产品，其产品配置由高到低，可选择范围广，外观样式也丰富多彩，同时经典产品更是层出不穷，在价格方面也要远优于同性能的12、13英寸笔记本，所以这个尺寸的笔记本成为主流绝非偶然。
[page]
欧美国家的消费者都是比较青睐大尺寸笔记本的，15英寸笔记本是欧美市场的主流产品。但是对于很多中国消费者来说，15英寸似乎大了一些，所以15英寸笔记本在中国同14英寸笔记本的销量还是有相当差距的，用户关注度也相差较大，15.4英寸笔记本的关注度仅有10.6%。
13.3英寸笔记本的关注度也逐步走高，成为不少消费者的首选，获得10.2%的关注比例。其关注度高的原因主要是13.3英寸是介于14英寸和12英寸之间，其屏幕可视面积与14英寸屏幕几乎相同，而体积和重量却远远优于14英寸。同时13英寸本对于独显和迅驰4平台的支持也是远胜于12英寸本。
12英寸笔记本其实是轻薄本的传统阵地，如今关注度已经不及13.3英寸产品，为5.4%。17英寸的大屏笔记本属于市场中的“少数派”，因此关注度也较低，仅有1.3%。
通过对第一季度不同屏幕尺寸笔记本的分布来看，虽然上网本发展势头迅猛，但对14.1英寸笔记本需求并没有造成绝对影响，14.1英寸屏幕尺寸依然是笔记本市场主流需求趋势。
3、CPU类型
(图) 2009年第一季度不同处理器配置笔记本电脑关注比例分布
经过几个月的市场价格洗礼之后，部分迅驰2笔记本已经跨过高价的门槛，逐步接近消费者心理价格底线，使其关注度走高。另一方面，笔记本厂商还在源源不断地推出新款迅驰2笔记本，各大厂商迅驰2笔记本阵容逐渐扩大，同时新品上市必然导致老款降价，使得市场上购买迅驰2笔记本的消费者越来越多。
根据调查数据显示，迅驰2笔记本在市场上的关注度最高，获得19.5%的关注比例。其次是奔腾双核机型，占据18.6%的关注比例。在迅驰2笔记本的冲击下，迅驰平台Santa Rosa笔记本的关注度仅有7.6%，迅驰平台Santa Rosa Refresh笔记本的关注度也下降至2.1%。
4、显卡类型
(图) 2009年第一季度不同显卡类型笔记本电脑关注比例分布
据ZDC 2009年第一季度的调查数据显示，独立显卡笔记本更胜一筹，以66.8%的关注比例领先于集成显卡机型。集成显卡笔记本的关注比例为33.2%。二者的关注比例相差较大。
(四) 价格结构
价格是消费者购买笔记本考虑的重要因素之一，在笔记本市场竞争日益白热化的今天，价格杠杆被不少厂商所利用，拼价格成为市场竞争的重要手段。那么，第一季度哪个价位段的笔记本占据市场主流呢？ZDC对不同价格区间产品的关注度进行了调查。
(图) 2009年第一季度不同价格区间笔记本电脑关注比例分布
ZDC统计数据显示，4000-6000元是笔记本市场的主力价位段，占据54.2%的关注比例。4000元以下产品虽然凭借低廉的价格吸引用户的关注，但是叫好不叫座，关注度仅为15.4%。6001-8000元的机型获得16.6%的关注比例。处于8000元以上价格段产品的关注度较低，均不到7个百分点，10000元以上、8001-10000元产品的关注比例分别为6.1%、5.1%。
[page]
以下是2009年1月到3月不同价格区间笔记本的关注比例走势状况。
(图) 2009年1月-3月不同价格区间笔记本关注比例走势
从1月到3月的关注走势来看，6000元以下笔记本的关注度遥遥领先，关注比例保持在70%以上，并且呈现出上升的态势。6001-8000元产品的关注度出现下滑，8001-10000元、10000元以上产品的关注度变化不大。
从关注走势状况，ZDC总结出两大结论：其一，6000元以下笔记本成为关注度的焦点。者主要是由于，金融危机使整个市场转为萧条，用户的消费能力也在下降。此时，低价产品自然更容易受到市场的青睐。同时，上网本、山寨本对传统笔记本市场产生冲击，刺激了低价笔记本市场的发展。
其二，在本次调查中，8000元以上笔记本的关注度合计也达到了10个百分点以上，从这一现象来看，虽然市场需求整体会受到宏观经济影响，但某类特定需求并不会受此左右，需求刚性较强，因此厂商在经济萧条期，不必全盘迎合市场低价趋势，适当推出高端产品，也能吸引部分消费者的眼球。
三、市场价格研究
ZDC的价格趋势分析主要采取多层加权指数统计方法，通过对价格指数的分析，能了解不同产品价格走势以及整体市场价格发展趋势。
(一) 价格指数研究
根据ZDC的价格监测数据显示，2009年第一季度笔记本市场的价格降幅较小，三个月的价格指数均下降了不到1个百分点。1月份173款笔记本降价竟是“蜻蜓点水”，最终价格指数仅下降了0.39个百分点。这主要是由于随着春节的临近，多款产品出现缺货现象：一方面是一些热门产品本身畅销、供不应求；另一方面是部分经销商囤积居奇，希望狠赚一笔。
经历了1月笔记本市场大规模疯狂缺货后，2月份笔记本市场的缺货现象依然严重，一些14英寸的热门机型，像联想3000系列的机型和IdeaPad Y430系列、惠普的HP 541 CQ45系列缺货、dv4-11xx系列等产品均出现缺货，从而导致部分产品的价格出现上涨，整体市场的价格降幅低，价格指数仅下降了0.74个百分点。
3月是春季新品集中上市的季节，市场价格降幅依然较小，降价幅度还不及1月与2月，价格指数仅下降了0.39个百分点。
(二) 平均价格研究
经过了几年的价格洗礼，如今笔记本已经走近了寻常百姓家，再不是高不可攀的奢侈品。根据ZDC最新的均价调查显示，2009年第一季度，笔记本市场均价为6000多元。1月份市场均价为6050元，2月与3月，笔记本市场严重缺货导致价格出现上涨，市场均价在3月份达到了6293元。
[page]
(三) 细分价格研究
ZDC对笔记本电脑市场进行细分，对主流屏幕尺寸、主流处理器配置的笔记本价格走势进行调查，还对主流品牌的市场均价进行对比。
1、主流屏幕尺寸
ZDC调查显示，14.1英寸与15.4英寸产品是第一季度笔记本电脑市场的两大主流机型，对市场价格变动的影响最大。
对比不同屏幕尺寸笔记本的市场均价走势来看，15.4英寸笔记本的市场均价整体高于14.1英寸产品，均价在6000元以上。这主要是由于目前在市场上，主流15.4英寸笔记本的两极分化较为严重，一部分15.4英寸笔记本成为3999元、4999元价位的主力产品，而另一些15.4英寸笔记本则凭借高配成为高端笔记本的代表，将其整体价位抬高。
从市场均价走势上，14.1英寸笔记本作为市场主流机型，市场均价在5500元左右。第一季度其市场均价呈现小幅走高的态势，从1月的5534元上升到3月的5554元。
与整体市场的均价走势一样，第一季度迅驰2笔记本的市场均价呈现走高的态势，1月份市场均价为7836元，2月份上涨至7978元，3月份达到了8123元。
ZDC认为，随着今年英特尔45纳米系列处理器伸向入门级，一些如英特尔奔腾双核T4200、英特尔酷睿2双核T6400等处理器搭载PM45/GM45芯片平台的笔记本逐渐崛起，搭配入门级独显后，性价比陡升。这不免让迅驰2平台笔记本处于一个相当尴尬的境地，所以可以看到，目前许多厂商已经开始对迅驰2平台笔记本作出价格调整，相信在接下来的几个季度，迅驰2笔记本的价格将呈现下滑的态势。
