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中国电子元器件采购习惯调查报告

发布时间:2009-11-15 来源:电子元件技术网

2009中国市场电子元器件领军厂商评选活动隆重亮相,在社区网友的积极参与下,经过激烈的网上投票和打分,令人翘首期盼的获奖名单终于震撼登场,共有16家中外企业最终获得“2009中国市场电子元器件领军厂商”称号,另有五家本土企业分获“2009中国市场电子元器件最具成长性公司”称号。

这次评选活动是一次专业和深入的行业调查,旨在分析电子元器件供应和需求趋势的变化,以及发现采购习惯在后经济危机时代的变化。研究结果将有效帮助元器件供需双方,制定策略,有效管理供应链。

此次评选全程采用网上投票的方式,经过两个半月的激烈角逐,共收到有效问卷1784份。从无源元件、分立器件、机电元件、电源模块/电池和专业领域公司五大类别中,评选出21家获奖公司。


调查方法
本次评选邀请的“调查对象”均为电子整机制造商和设计公司的设计工程师、研发经理、采购师、采购经理、公司管理层等专业人士,以及参与采购决策的其它人物。数据全部来自于电子元件技术网注册用户,有效问卷必须来自定义的“调查对象”,我们严格剔除不合格问卷。

电子元件技术网从2009年7月1日起开辟评选投票和论坛专区,接受社区投票和评论,并通过中国电子展官方网站和中国电子商情网站链接邀请参加投票。我们还通过专题、论坛、电子直邮、参与投票赢话费、有奖竞猜等形式多样的宣传活动,向电子元件技术网的社区推广,吸引电子整机制造商和设计公司工程师网友参与调查,给2008年有生意往来的电子元器件供应商打分。

通过征求业内专家的意见和开展行业调查,这次评选活动对评分标准进行了细致的研究。打分基于候选公司的技术、产品、质量、服务、供应能力、价格、品牌和本地化等八项要素,对要素的打分采用1-5分制,1为“非常不满意”,5为“非常满意”。获奖公司的产生除得分外,我们还考虑投票人的数量。只有所得票数达到一定水平,参能入围,通过分数竞争获奖。

调查目的

本次评选活动的调查工具、后台程序、数据收集和分析都采用国际惯例,力图公正、公开。整个评选办法的制定目的在于促进设计工程师、采购师和研发与采购经理分享与电子元器件厂商打交道的经验,分享选择元器件厂商的经验和改善元器件厂商的技术、产品和服务。[page]

调查结果

从回复者的工作职位来看,分别有38%和15%的来自电路设计工程师/研发管理和采购管理,供应商与质量管理占10%。统计显示,有超过80%的回复者来自整机厂商采购、研发和生产管理人员,充分说明此次调查数据的真实性和有效性,通过邀请整机厂商采购和研发决策层的参与,分享他们选择元器件厂商的经验和帮助元器件厂商改善技术、产品和服务。

此次回复者的行业分布相当广泛,尽管传统的3C行业依然占据主流,达到一半左右。但电力电子/工控安防/医疗电子/汽车电子、国防航空及测试设备等行业也对此次评选非常关注,表明这些新兴领域对机电、无源元件和分立半导体产品供应愈发重视,其中蕴含着巨大的商机。同时也充分体现了此次调查的行业覆盖广、涉及面宽的特点,为真实客观的问卷提供了基础。


电子元器件采购习惯分析
电子元器件行业是随整机技术进步而进步且变化很快的行业,尤其是在整机技术创新能力活跃的今天,整机的快速变化,对元器件行业的技术创新提出了很高的要求,同时电子元器件的发展也同样影响电子信息产品制造业的发展。

整机厂商在电子元器件有什么样的采购习惯呢?他们更愿意与哪类的电子元器件供应商合作,在采购的总额中,进口产品是否占据主导?谁才是合格供应商的最终决策人?

电子元件技术网采取广泛的调查和严谨分析来揭秘以上的谜团,帮助电子元器件厂商了解中国电子元器件的采购习惯,加强整机企业与电子元器件企业的深层次合作,打造高效快捷的供应链体系。

 

在过去的2008年中,有接近56%的回复者在选择供应商时,更希望与国际电子元器件制造商和分销商成为合作伙伴,先进的技术和成熟的管理经营机制及良好的公司信誉是整机厂商选择国际型公司的理由。[page]

而同样有四成以上的回复者选择了具有本地化优势的国内电子元器件制造商和分销商作为合作伙伴。服务灵活、充分理解本地客户需求和专注某些特定领域是国内电子元器件制造商和分销商的优势,如宇阳科技就是中国本地片式多层陶瓷电容器(MLCC)的新贵。随着中国电子信息产业的发展,国内电子元器件制造商和分销商创新能力和管理的逐渐成熟,受到越来越多中小型企业的青睐。

调查数据显示,进口产品采购额占全年采购总额一半左右的企业接近1/3,而进口产品采购额占采购总额的80%以上和不足20%的企业分别占到1/5。电子元件技术网分析发现,下面三种情况是2008年进口产品占采购总额比例高的原因:

  1. 对产品质量要求高,需要更多技术支持和优质服务的大企业青睐于从国外进口电子元器件产品。
  2. 转厂生意,进口复出口也增加整机厂商采购进口产品的机会。
  3. 为应对金融危机,国际电子元器件制造商采取低档产品的降价策略,成为整机厂商选择进口产品的一个理由。

在合格供应商清单(AVL,Approved Vendor List)中,有超过1/3的电子整机厂商的AVL中分销商比例超过六成,1/3的整机厂商的AVL中分销商占据半壁江山。总体有超过2/3的整机厂商中有一半的产品供应来自分销商。可见分销商在电子元器件供应链中扮演重要角色。

面对复杂多变,中小公司占主流的中国市场,分销商灵活的供货渠道和对行业的准确把握,以及针对性的技术支持服务使得在同原厂的竞争中显得更加游刃有余,占据供应链的重要环节。

谁能审核和最终决定合格供应商名单呢?这是电子元器件制造商和分销商最为关心的问题,从调查数据中可以看出,决策权并不限于某一个部门。趋于四成的公司审核和决定合格供应商名单(AVL)是由采购与设计部门共同决定,由采购部门单独决策的不足一成;而由研发部门单独决策的仅为15%,由此可见,在电子产品开发速度加快和上市时间日趋压缩的背景下,电子行业的采购与研发的合作关系日趋紧密,采购部门更多的参与到产品开发的过程中,在提供成本预测、确定替代供货源和降低成本方面扮演着重要角色。此外,通过调查还发现,多个部门共同决定元器件采购,已经成为业界采购流程的发展趋势。除研发和采购部门外,公司总经理等决策高层也更多的关注和参与到电子元器件采购中。

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用户满意度调查

在五大类别的用户满意度调查中,回复者对机电类产品和模块电源/电池类公司满意度较高,而对无源元件和分立半导体公司满意度最低,电子元件技术网调查分析发现:

  1. 无源元件和分立半导体种类繁多,产品看似简单却选型复杂,工程师在Design in过程中遇到的挑战和问题也随之增多,需要得到全方位多类别的技术支持,从而造成期望值高而满意度低的现象。
  2. 另一方面,虽然无源元件使用的绝对数量非常大,例如在手机中无源元件和有源器件之比约为50:1,但单个价值低廉,占全部电子元器件及零部件的生产总成本仍很低,相对于价值高昂的集成电路,通常由此带来的利润更为丰厚,因此大多数分销商往往将更多目光和精力投入到IC及其它有源器件上。
  3. 同有源器件相比,分销商忽视了无源元件和分立半导体的服务重要性,在技术支持和后续服务上不能满足整机厂商的需求,使得满意度进一步降低。

因此,电子元器件供应商和分销商应该在无源元件和分立半导体上投入更多,加大在品牌、服务、产品质量、技术支持上的服务。此外设计工程师也比以前更加注重无源器件的重要性,在设计初期就开始考虑整机产品的电路保护和EMC问题,从无源器件的选择和应用上寻求外围电路的创新,抛弃以前只关注IC而不注重被动元件的陋习。

对五类产品八个要素平均分的对比中,不难发现本土化程度得分最高,对比五个类别中本土化程度得分的情况,电子元件技术网分析发现,本土化程度这个抽象性的评估要素完全可以由供货能力和技术支持这两个要素来表述,所以在后期分析中将供货能力和技术支持得分等同于本土化程度得分。
 


从柱状图可以看出,性价比、技术支持和供货能力普遍得分很高。而产品组合和品牌知名度普遍得分较低。由此可见,在金融危机影响依然持续的情况下电子整机厂商更加重视电子元器件的供货能力和技术支持能力。[page]

CNTRONICS调查发现

结合此次领军厂商评选结果的整体分析,可以发现对电子元器件的采购习惯呈现下面的特点:在产品质量满足要求的基础上,采购经理和决策层着重考虑的是供货能力、技术支持以及性价比,这三个要素将直接构成订单是否达成的关键。从供应商评估上来看,供货能力和技术支持反映出电子元器件制造商在中国的健全服务网络体系和良好运作能力;能确保及时、迅速、稳定的提供产品和技术上需求,满足整机厂商的开发和生产。性价比反映出电子元器件制造商的服务理念,产品和市场的定位情况,和成本、市场竞争力、企业利润精密关联,尤其是对于关注于国内市场的厂商,显得格外重要。
这次调查还有一个很有意思的地方,分立器件和无源元件公司的品牌知名度和产品组合得分较低,分析发现,在品牌推广和宣传上,同样为半导体企业的集成电路公司显得非常活跃,TI、ST、NXP等等都是业内人士耳熟能详的知名企业。而分立器件和无源器件的公司都显得相当低调。

而产品组合得分较低似乎显得不合情理,在无源器件中有很多产品线非常广泛的企业,以连接器为例,FCI、泰科电子都是连接器方面的“巨无霸”,产品线长、产品组合齐全、能提供满足各种需求的连接器产品。而此类公司产品组合得分低,从一个侧面说明无源器件公司宣传上的薄弱,我们可以不妨来看看3M和霍尼韦尔这两家知名公司,他们的产品横跨很多领域,但有工程师反映说,想在他们的网站上找到自己想要的某一款产品却是非常难的一件事。产品线齐全却不被用户所了解,这正是很多“巨无霸”类企业的困惑。因此,加大宣传和引导,让更多的用户知道你的产品和服务是每个无源器件和分立半导体公司都需要改善的。

行业用户采购习惯调查分析


走进行业、贴近用户是此次领军厂商评选活动最为突出的特点,为准确地了解行业用户真正的采购需求和采购习惯,电子元件技术网采访了一些具有代表性的行业用户,如通信、消费电子、LED照明、工控等,在与他们深入的交流沟通中,越来越清晰的把握他们真正的需求和期望,希望这些来自业内一线的工程师和采购经理的真知灼见,能为电子元器件制造商或是分销商带来价值。

评选的八个要素(技术、产品、质量、服务、供应能力、性价比、品牌和本地化)中,质量、服务、供应能力、性价比是采购商们最看重的要素,而对于这些重要的要素,各个公司有着他们独特的判断标准。

供应商的选择与评估

锐德科无线通信技术(上海)有限公司质量经理冯志猛先生表示,对以上提到的要素他们有一套成熟的评估方法:
前期的供应商评估,我们采用的是打分,折合到百分制,低于一定分数,不采用;

  • 采购后,进行检验,评价,对出现的问题要求改进。如有严重问题,取消资格。
  • 每年度还会进行总评,淘汰一年中表现不好的供应商,补充新的供应商。
  • 完善的体系和严格的标准确保所供应商的质量和服务,为公司产品的研发生产提供保障。

青岛海尔特种电器有限公司暨海尔生物医疗设备本部,隶属于海尔集团,年营业额1千多亿人民币,是全球医用低温产品及科研仪器的开发制造基地,年产能力80万台以上。来自改公司的开发工程师刘平说道:“我看中技术、质量及服务。除此之外还看中供应商与我公司技术的衔接能力。”这里提到一个很重要的概念,就是供应商技术的衔接能力,这对我们的供应商提出了新的挑战。

四川新力光源有限公司是一家专注于LED照明与稀土发光材料领域,致力于LED照明行业的企业,在同他们风能光能照明项目组长江中亮先生的交谈中得知,作为一家LED应用的公司,配套的产品有LED,电源等,针对LED和电源,他们主要是根据供应商提供的产品样品进行测试,在基本测试通过后,再是2~3个月的老化测试,主要是看其长期工作的稳定性。在这期间如不发生问题,那么我们可以小批量的采购试产。同时,如果不是比较知名品牌的产品,我们还有必要到供应商公司考察,以考察其供应能力。”

技术支持的重要性

对于无源器件和分立半导体,由上图可以看出在技术支持这方面的整体得分都很低。原因是多方面的,按照二八原则,一个电子产品的80%都是由无源器件和分立半导体组成。正因为占的比例大,所以出问题的机会也多,而恰恰这部分器件被认为是最基础最普通的器件。因此供应商在技术支持方面可能做的比较欠缺,这是原因之一。针对这一问题,采购工程师们提出了他们的建议

“我们需要详细的技术datasheet以及反馈解决问题的速度。”TCL集团工业研究院研发工程师张建国先生说道。

服务于上海一家专业电子镇流器设计与制造公司研发部门的许江涛先生,在谈到希望无源器件和分立半导体生产商提供怎么样的技术支持时表示:我们对无源器件比较熟悉,但需要供应方提供产品的结构和材料。在品牌选用上主要用的是国内品牌,如风华高科、宇阳科技等等。我们的年营业额在2亿元人民币,对国际无源器件品牌来说,器件采购量太小,相应的售前、售后服务不到位。分立半导体主要用的是MOSFET和三极管,在质量达到要求的情况下,对价格比较敏感。”这一定程度上反映了中小型整机厂商在使用国际无源器件产品上的顾虑,技术支持和服务不到位,对价格敏感等都会影响他们的采购方向。

南太集团世成电子采购工程师张朝君对此提出了更多的建议,首先他们同样关注性价比和技术支持这两个要素,选择的品牌需要在应用领域有一定的认知度。在技术支持上,希望供应商能从器件选型上给更多建设性的建议,在产品推广上给工程师和采购一些基础和前瞻性的培训,帮助产品创新和赢得市场。

在特殊应用和产品不可替代的情况下,产品质量和技术领先性的哪个更重要的问题上,大多数受访者表示产品质量是他们首先要考虑的,既要永远遵循customer first的原则。

综合各受访者的观点,得出以下结论:

整机厂商采购中会首先考虑产品的口碑,声誉,如通过网上的论坛查找各公司产品的评价声誉。然后是产品质量一定要可靠,国产器件中在质量可靠的基础上会选择价格便宜的。

其次产品组合也很重要,比如像彩电,医疗电子等一些复杂的整机产品,集中采购有优势,这里主要考虑总成本的降低,管理一个供应商总比管理好几个供应商要容易,供应商管理的成本会低。即便是有某几种器件比较贵,也会倾向集中采购的模式,所以比较复杂的项目会看重供应商的产品组合。

对于技术领先性,不是每个采购都会看重的,更多的采购会持谨慎的态度。选择技术成熟的产品来减低产品质量的风险,一些喜欢尝新的人会去选择新的产品,即让别人去验证,对新的产品多半存在保留。

客户对无源器件的技术支持需求多种多样,从产品材料分析、器件选型、失效分析等等不一而足,总体来看,提供器件选型指导、新产品介绍与培训以及从快速解决问题的能力是采购商最希望得到的技术支持服务,电子元器件供应商和分销商应从中得到启示。

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