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2010中国市场电子制造商采购行为调查报告

发布时间:2010-10-29 来源:电子元件技术网

电子制造商采购行为调查报告的新闻事件:
  • 2010年中国电子制造商采购行为调查活动于近日胜利结束
电子制造商采购行为调查报告的事件影响:
  • 电子元器件采购习惯分析
  • 用户满意度调查
  • 2010年电子元器件领军厂商

2010中国市场电子制造商采购行为调查报告
 
2010年中国电子制造商采购行为调查活动于近日胜利结束,历时两个半月的网上投票共收到有效问卷1720份,来自电子制造商的设计工程师、采购师、研发和采购经理,以及供应链和企业高管参加了此次调查,调查重点研究了后经济危机时代对中国电子制造商采购行为的影响和行业变化趋势,对电子制造业有时代意义。

调查发现


这项大型行业调查活动有六项重大发现,对供应商选择和评估有指导意义。

• 与09年调查比较,参与调查的小公司数量增加,而他们的电子元器件采购金额提高。说明技术公司发展和设计活动增加,推广小公司营业规模发展;
• 与09年调查比较,采购70%进口元器件的公司数量从32%增加到51%。说明全球的元器件供应商更加积极服务中国市场和人民币升值对进口的促进;
• 与09年调查比较,从原厂采购需求降低1/3,相应从需求转移向分销商。说明09年元器件缺货时,供应链自我调节表现;
• 3/4公司有供应商认证流程,其中7成有较好应用;
• 3/4 公司有供应商培养计划,其中1/2有较好实施;
• 1/2 公司在产品开发早期有供应商合作,另有1/3计划尝试。

调查目的

本次评选活动的调查工具、后台程序、数据收集和分析都采用国际惯例,力图公正、公开。整个评选办法的制定目的在于促进设计工程师、采购师和研发与采购经理分享与电子元器件厂商打交道的经验,分享选择元器件厂商的经验和改善元器件厂商的技术、产品和服务。

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调查结果
 谁参加了此次调查
从回复者的工作职位来看,分别有45%和15%来自电路设计工程师/研发管理和采购管理,供应商与质量管理占8%。统计显示,有超过80%的回复者来自整机厂商采购、研发和生产管理人员,充分说明此次调查数据的真实性和有效性,通过邀请整机厂商采购和研发决策层的参与,分享他们选择元器件厂商的经验和帮助元器件厂商改善技术、产品和服务。
 公司产品和服务

从图表可以看出,调查者的行业分布十分广泛,其中传统的3C行业占40%左右。新兴行业占60%,其中包括能源电力/照明显示/工控安防/医疗电子/汽车电子、国防航空及测试设备等行业,表明新兴行业对电子元器件关注度和市场需求提升。在低碳节能的大趋势下,新能源产业蓬勃发展,LED照明、太阳能、风能等新能源行业对分立半导体、连接器、保护器件产品供应需求日增,并在接下来的很长时间保持增长态势。广泛的行业也充分体现了此次调查覆盖广、涉及面宽的特点,为真实客观的问卷提供了基础。

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电子元器件采购习惯分析

在后经济危机时期,整机厂商在电子元器件采购需求中有什么变化?他们更愿意与哪类电子元器件供应商合作,在采购的总额中,进口产品是否占据主导?谁才是合格供应商的最终决策人?

电子元件技术网通过10/09年数据的对比,揭秘其中的变化和趋势,帮助电子元器件厂商了解中国电子元器件的采购习惯,加强整机企业与电子元器件企业的了解合作,打造互惠互利的供应链体系。
愿意与哪类电子元器件供应商合作
与09年相比,国际电子元器件制造商和分销商依然是国内电子制造商的首选,超过57%的回复者更愿意与国际厂商合作。此外,数据显示,与国际授权分销商合作的比例明显增加,国际原厂比例减少,从侧面反映出供应链的自我调节作用,在国际原厂产能不足的情况下,分销商的库存优势和客户之间周转货物的灵活性得到很好体现。此外,企业面向内销市场的研发投入加大,设计活动增加,为改善设计能力,需要得到分销商提供的更多技术支持和及时服务。
愿意与哪类电子元器件供应商合作
电子元件技术网将独立分销商和授权分销商的调查数据打开分析,更细致反映客户需求。调查显示国内授权分销商的使用比例大于独立分销商。电子元件技术网分析,可靠的产品质量和稳定的货源使得授权分销商更能在货源不充足情况下,得到更多采购方的青睐,优于独立分销商的技术支持服务也是其优势之一。

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在中国市场缺货的大背景下,进口产品所占采购总额的比例有发生了哪些变化呢?透过数据,可以看出最真实的变化和波动。
进口产品占采购总额的比例对比
与09年调查数据比较,采购70%以上进口元器件的公司数量从32%增加到51%。公司大量采购国外产品的比例明显增大,说明全球的元器件供应商更加积极服务中国市场和人民币升值对进口的促进。另外,基于这次调查反馈的人群,非消费类应用的电子制造商比例较大,这部分产品对进口元器件的需求也比较大。
2009年进口产品占采购总额的比例 
数据分析得知,进口产品采购额占采购总额的80%以上的企业高达1/3,进口产品采购额占全年采购总额一半左右的企业接近3/4。电子元件技术网分析发现:
1、 此次调查者中能源电力和照明显示等新兴行业比例很高,这些新兴行业对高新技术产品的需求很大,从而增加了进口比例。
2、 人民币升值到历史高位,对进口起到促进作用。国际供应商更多重视中国市场发展,服务中国客户。
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合格供应商审核(AVL,Approved Vendor List)依然是电子元器件制造商和分销商最为关心和感兴趣的话题。多部门共同审核合格供应商已经成为行业趋势,但今年的调查结果却又了一些新的变化。
1、 总经理/副总经理等企业高管直接决策的比例增大
2、 采购部门决策权比例大于研发部门
3、 采购与研发部门共同决策的比例缩小
谁来审核合格供应商(AVL)

从调查数据来看,采购部门在审核AVL中的比例比09年有所提升,研发部门下降。电子元件技术网分析,这与09~10年整个市场货源不足,很多产品断货的背景有关,采购人员就像消防队员,到处找货,找供应商,造成09年采购决策链中,采购人员参与提高的结果。同时还发现,公司高层也更多的参与到供应商审核和采购决策中来,以应对货源不足,生产滞后的局面。

此外,供应商认证/质量管理工程师的作用日益凸显,而且与采购部门紧密结合,参与采购部门决策。表明越来越多的企业重视供应商的长期培养和管理。下面的图表将进一步说明这些问题。
 供应商认证与引入流程所占比例

在供应商认证和引入流程的调查中,有3/4公司已经建立供应商认证流程,其中7成有了较好实施。并且还有22%的公司虽然暂时没有相关流程,但认为很多必要建立。供应商认证不仅可以提升电子制造商的质量管理水平,同时还帮助供应商改善产品质量,优化生产流程,建立互利互惠的合作关系。

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作为采购人员,持续不断获得高质量、低价格、及时交付的产品和超越期望的服务,是采购工作永恒的目标,而这一切都离不开供应商培养这个重要环节。
公司有无供应商培养计划 
参与调查的整机制造商中67%的公司已有供应商培养计划,其中有27%的公司有初步的供应商培养计划,但没有得到很好的实施。同时,还有33%的企业没有供应商培养计划。但供应商培养将是未来获得优秀而忠诚供应商的必经之路。
公司有无供应商早期培训计划
随着市场竞争的日益激烈,传统的产品开发方式不断受到挑战,企业为提高产品开发的竞争力,在设计阶段就开始发挥供应商的技术优势,并将产品设计纳入供应链管理体系。调查显示,1/2 公司在产品开发早期有供应商合作,提供产品设计和成本分析等服务,另有1/3公司正计划尝试,加强与供应商早期合作。

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用户满意度调查
八大要素用户满意度得分

我们把八个要素放在受访者面前,让大家对自己有生意往来的供应商打分。每个要素的平均分数如图所示,品牌知名度得分最高,说明采购前的“验明正身”头等重要。调查者在选择公司进行打分时,都是选择自己熟悉并有良好印象的企业,所以这个评价是基于经验的参数。其次,重要要素还包含产品质量和技术领先性的认可,其后才是技术支持和产品组合,能满足多品种采购需求。

受访者对交货期和产品性价比的满意度最低,电子元件技术网分析,缺货现象是全球经济危机之后,经济快速复苏对各种不同产品需求的结果。全球经济危机开始后,公司采取减少生产量、库存量、职员人数等措施,提高企业现金流动已度过危机,而在市场快速恢复的情况下,生产能力却无法快速提升,加上原材料涨价和产能限制等因素,从而导致元器件供应周期变长、呆滞物料增多、频繁的供应短缺。此外,在供应链短缺的情况下,采购人员不得不拓宽供应渠道,这一定程度给劣质产品、翻新货甚至假货可趁之机,而缺货市场下的产品价格不降反升,从而拉低对产品性价比的满意度。
品牌知名满意度得分
在对品牌知名度平均分进行分析发现,连接器产品满意度最高。Molex、泰科电子、Ampheno、FCI、Samtec都是一批耳熟能详的国际品牌,例如此次获奖的Molex公司就是这方面的代表。成立于1938年的Molex通过各种战略性收购和机构增长,已成为电信、数据通信、汽车、工业和消费品及军用的知名供应商。国内企业中得润电子也是其中的佼佼者,自1992年成立后一直保持高速增长,并于2006年在深圳证券交易所成功上市,成长为中国大陆最具规模与实力的专业电子连接器制造企业。在品牌建设方面,国际厂商具有更丰富经验,值得国内电子元器件供应商借鉴学习。
七大类别满意度
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保护器件满意度得分最低,做为一种新兴的电路技术,国内设计工程师对保护器件认识不足,在低成本运作的市场大环境下,每一个元器件的使用都牵动了设计工程师的成本神经,他们已经做到能省就省,绝不会为看似可有可无的保护功能增加成本,这与欧美企业的产品设计理念很不同。电子元件技术网一直致力于推动电路保护技术的发展和应用,已经在全国三大城市成功举办了系列电路保护设计技术研讨会,得到了电路设计工程师的一致认可,提升工程师在保护电路方面的设计技巧和实际应用水平。随着国内消费者安全意识增强和维权案例的增多,电子元件技术网相信产品的保护设计将会回归,产品不仅仅要能使用,而且要确保消费者能更安全的使用。

结合此次采购行为调查的整体分析,可以发现对电子元器件的采购习惯呈现下面的特点:在产品质量满足要求的基础上,采购经理和决策层着重考虑的是供货能力/交货期、产品性价比和品牌知名度。从09年~10年的市场环境来看,供货能力/交期反映出整机制造商对及时、稳定产品供应的强烈需求。此外,产品性价比和品牌知名度相关,大品牌的质量保证,加上质优价低的产品和服务,成为供应商选择的重要因素。

2010年电子元器件领军厂商

此次调查是电子元件技术网 (www.cntronics.com)联手中国电子展组委会、《中国电子商情》共同完成。这次调查是中国电子展的重要活动,由电子元件技术网全程策划实施,充分利用网上互动平台完成了这次调查。工业和信息化部、中国电子学会等领导单位给予这次调查大力支持。

此次调查还产生了一项重要结果——“2010年中国市场电子元器件领军厂商”,全国整机制造商采购工程师、采购经理和研发主管根据自己与供应商打交道的经验,按照八项专业要素给供应商打分,推选出优秀供应商。为突出调查活动的公正性和专业性,主办方还专门成立了以华为、伟创力等一线采购经理人为主的专家委员会,负责审核候选公司,并监督调查问卷的设置和活动实施工作。评选结果根据问卷对候选公司的打分结果产生,调查方法透明、权威,有统计意义。
共有28家国际和国内电子元器件公司荣获七个产品类别的“领军厂商”和“最具成长公司”称号,2010年中国市场电子元器件领军厂商分为七个组:无源元件、分立器件、连接器、继电器开关、保护器件、电源模块/电池、传感器/频率与电声器件,每组产生三名领军厂商和一名最具成长性公司。
2010中国电子元器件领军厂商获奖名单

同时电子元件技术网的推荐出七个有针对性服务的分销商,荣获”编辑推荐分销商”称号,在这次活动受到网友的普遍关注。
编辑推荐分销商 
 
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延伸阅读:

行业用户采购习惯调查分析

http://www.cntronics.com/art/artinfo/id/80008274
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