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政策红利不再 家电产能过剩库存积压更甚

发布时间:2011-12-31

机遇与挑战:

  • 家电以旧换新政策将在今年12月31日到期之后不再延续
  • 政策即将退出效应促家电销售放量
  • 家电销量增速放缓,未来产能过剩库存积压问题严重

市场数据:

  • 前11个月,全国家电以旧换新政策拉动家电产品消费突破3000亿元


增速放缓,产能过剩库存积压更甚09年

商务部日前表示家电以旧换新政策将在今年12月31日到期之后不再延续,本周是最后的晚餐。商务部数据显示,由于政策即将退出效应,近期全国家电销售增速加快,提前释放部分消费需求。前11个月,家电零售额同比增长20.3%,比前10个月提高0.4个百分点。

喧嚣繁华背后,企业不得不面对政策退出的后遗症,市场增速放缓,产能过剩以及吞蚀利润的成本压力。2012,将延续家电市场的寒冬。

政策退出末班车效应促放量

广州国美广宣经理董利辉表示,近期家电以旧换新销售明显放量,特别是最后这一个月,与以往相比,“以旧换新”销量增长近3倍。

商务部家电以旧换新系统数据显示,截至2011年11月30日,全国家电以旧换新政策拉动家电产品消费突破3000亿元,达到3004.2亿元。家电以旧换新政策从2009年开始试点,原定于2010年5月结束,期满后延续至2011年12月。

由于近几个月白电销量增速出现大幅回落,市场此前普遍预期在政府“扩内需”的基本方向下三大惠民家电政策有延期的可能性。日前,商务部表示,正会同相关部门上报国务院请示此项工作如期结束。商务部此次正式表态政策如期结束打破了市场的预期。

在此之前,家电下乡政策也开始陆续退出。今年11月底,山东、河南、四川、青岛“三省一市”的家电下乡政策已按规定如期结束。其他省市的家电下乡政策也将在明年底或者后年年初停止。今年5月底,家电节能惠民政策正式终结。

董利辉表示,政策的拉动效果非常明显,以“以旧换新”为例,目前占比已经达到30%左右。据悉,商务部正在研究考虑一些新的消费促进措施。

企业面临三重考验

政策的相继退出,企业不得不面对市场下滑、成本压力、产能过剩的三重考验。

根据国家信息中心的统计数据,今年10月,国内冰箱的销量与去年同期相比下降9.64%;洗衣机稍好,销量同比下降8 .17%;空调最严重,销量同比下滑了12.11%。黑电也是如此,据中国电子商会消费电子产品调查办公室最新调研报告显示,2011年中国平板电视市场销售规模3800万台,未能达到多数彩电企业的销售预期。报告还预计,2012年中国平板电视市场消费环比增量将首次出现下滑。

利润状况同样不佳。据悉,2009年国内家电全行业销售同比增长不到5%,但是利润同比增长65.33%。而今年前三季度,行业销量增速达到26.45%,但利润同比增速仅4.84%。其中原材料变化是直接原因。今年国内铜价从4月份突破7.2万元/吨的高位缓慢回落到2010年6月附近水平,但价格涨幅仍然是09年低点的93%。

令人忧心的是,在政策推动的行业高增长期,企业通过扩产或者跨界的方式,推动产能连年增加。以冰箱为例,2009年家电下乡政策实施以来,在原有的一线品牌数量不变的情况下,白雪、华日等老牌冰箱企业找到空间,索伊、尊贵、统帅等一大批新兴冰洗企业的也纷纷涌现。黑电如康佳、创维(微博)跨界上冰箱项目。此外,一线品牌海尔合肥年产300万台节能环保冰箱技改项目今年建成投产,其在国内产能接近2000万台。美菱融资12亿元,先后建造了节能环保冰箱项目、豪华冰箱生产项目和冷柜扩能项目等,目标是到2013年实现年销售量1000万台。

不仅如此,2010年空调市场的迅速发展,促使企业纷纷扩产,格力、美的、海尔当仁不让,更有格兰仕和奥克斯等二线空调企业的加入。大幅扩产并没有被市场消化,反而带来大量库存。有公开数据显示,2011冷年终端销售增长幅度略低于企业内销出货增幅为39 .5%,空调行业库存总量达到1620万台,较2010冷年的1225万台增加了395万台,增幅为32 .2%,此库存水平已经达到2009年的两倍之多。

奥维咨询白电研究中心总监韩昱称,2010年,中国空调内销加出口的总量为1亿台左右,但实际产能达到1.5亿台以上;冰箱总销量为7000万台,但产能超过1.2亿台。

奥维咨询提供给南都记者的推演数据表明,2012冷冻年度国内空调市场出现增速回落的概率加大,增长速率从上两个年度超过30%回落的10%以内,增速回落甚至负增长的概率非常大。

明年白电下降幅度高于黑电

中怡康研究总监彭煜认为近几年高能效空调补贴、家电下乡、以旧换新等政策已经使得中国家电市场的整体消费能力提前透支,今年,家电产能整体过剩、房地产市场低迷、原材料运营成本上涨等不利因素还将延续至2012年,致使明年的家电市场不容乐观。

彭煜预计2012年整体市场仍将保持正向增长,但是增幅将下降2%-3%,其中白电相对黑电下降更大一些,“因为政策拉动效应对白电更明显,政策退出的影响也更大些。”

不过明年或许仍有惊喜,企业已经预期到2012的增速放缓,也因此将会更为关注产品结构调整、产业升级。此外还有成本变化的变数,因此,目前来看未必2012年企业利润状况会比今年更糟。

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