香港半导体元器件在分销行业的地位是显著的，在进口和出口方面有着重要的地位，但是在IC设计行业，香港有许多鲜为人知的故事。2014年度ICCAD年会在香港科技园召开，组织了一场香港行业谈香港与内地同业的合作与优势互补圆桌论坛，讨论由电子元件技术网和我爱方案网CEO刘杰博士主持。参加这次圆桌论坛的有香港半导体行业协会行政总裁/香港晶门科技CEO梁广伟博士，香港电子业行政总裁卫绍邦博士和香港电子业商会副主席吴自豪博士。刘杰博士从香港在电子元器件供应链中的作用和IC设计行业与内地的互赢发展二个方面展开了讨论。

 

图1：香港半导体行业协会行政总裁/香港晶门科技CEO梁广伟博士（中），
香港电子业行政总裁卫绍邦博士（右）和香港电子业商会副主席吴自豪博士（左）

 

卫绍邦博士分享一组数据，香港出口60%是电子产品，其中40%是半导体元器件。这对香港经济是重要的贡献，对内地电子制造业是支撑。香港的半导体元器件发展经历了三个阶段，IC封装制造、分销增值服务和IC设计。梁广伟博士补充，在香港半导体业，第一个阶段是生产，第二个阶段是市场营销，第三个阶段是设计。香港的半导体业从60年代开始，最有名的是仙童、MOTO、飞利浦、富士、TI、NS等国际大公司，这些公司来的时候第一个是做封装厂。从电子业发展的历史来看，60年代韩国、台湾的半导体产业还没开始，而菲律宾和香港那个时候差不多同时开始有半导体业。在2000年左右由于这些国际半导体公司纷纷搬去中国大陆，给香港留下一批IC人才，晶门科技就是在这个背景下创办的。

 

图2：电子元件技术网CEO刘杰博士：新前店后场模式有现实意义，内地公司也可以尝试

 

 

香港的优势在于通信、语言方面，但是劣势在于人工成本高、地价贵，缺乏产业政策支持。人才方面，我觉得内地人才越来越多。所以我们工厂大部分的管理人员，现在基本上都是内地人了。香港主要是做Marketing，找市场策略。所以将来可能趋势是团队内地人的比重越来越高。会有一种新的前店后厂形式出现在IC设计公司，那就是香港做产品定义和市场，知识产权管理，内地做设计和fundry和封测，再由香港做渠道和营销策划，具体销售工作在内地和国际市场分头展开。

 

梁广伟认为，对于IC设计公司来说，重要的是跟系统厂商要紧密结合。“海思之所以成功就是因为华为。我以前在MOTO做，MOTO有手机，做IC什么都可以；三星也是一样。”他表示，如果中国的系统厂商主要是针对国内市场，但是从香港来看，则是针对韩国、日本、全世界市场。“另外，海外市场比较注重IP专利，而香港的法律跟西方类似，因此他们更加希望研发和设计放在香港来做。

 

图3：梁广伟语，这就是新前店后才模式

 

内地人力成本确实是上涨的，这给香港公司机会。现在一位资深设计工程师的年薪，内地与香港已经很接近，但是内地的社保和公积金成本要占到年薪的1/3，这是公司的隐形成本。但是香港公司只需支付员工工作的8%作为强积金，是内地的1/4成本。晶门科技从内地雇佣了一批核心员工成为香港公司雇员，为他们办理专才输港工作证，在享受香港低个税的同时也有效地稳定员工，减少员工流动。 这部分员工在香港接受系统的技术和管理培训，有适应了香港的国际环境，并且香港员工的身份并不影响他们在内地办公室工作，这为整体公司国际化发展起到积极的推动作用。

 

 

吴自豪博士非常羡慕内地每年700万大学毕业生，他认为大陆学生也是香港的资源。现在大陆学生到香港读书有渠道，毕业后要留在香港也不难。一篇好的硕士论文，加上好的市场营销模式就可以申请政府的创业投资，大学还提供创业辅导，大学生创业有很好的环境。吴博士透露，香港要成立创新科技局，来大力推动创业和创业投资。在香港的发展过程中，香港贸发局为香港的进出口国际地位发挥了重要的作用，香港生产力促进局为香港的生产服务业地位奠定了基础，今后相关创新科技局将推广技术创新和创业发展，特别是拉动内地好技术项目走向国际市场。

 

梁/卫二位行业领导人也非常期待香港科技创新局成立。虽然香港不能做手机，但是IOT给香港新的发展机会，特别是与内地结合。香港的工业设计，商业模式发展和大数据中心都是IOT需要的支撑，有非常多的机会把内地优秀的项目包装起来，推向市场。以后有香港创新科技局的领导，这些都会有巨大发展。

 

 

时逢国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，三位香港电子业领导人非常激动。中国是全球最大的通信设备生产国和消费国，正在发展的IOT也是这样，但最要紧的芯片却依赖国外企业，所以，助力中国“芯”崛起已成大势所趋。2014年6月，明确提出成立专项国家产业基金支持中国企业。2015年1月初，国家集成电路产业基金首单投资就落子浦东，已经募集了1000多亿元，希望能撬动万亿资金投向集成电路产业。香港IC设计行业如何乘这个东风，如何继续新前店后才的发展路径，这些需要我们再次讨论。有一点比较清楚，内地的流片和封测会得益于政策要告诉发展，香港设计内地生产的局势更趋明显。

 

图4：香港业期待参与内地产业新布局

 

就晶门科技关注的市场而言，大陆显示器产业逐渐壮大，驱动IC要融入面板行业。预估2015年大陆液晶电视面板自给率将突破5成。相形之下，大陆目前的面板上游零组件与材料自给率仅在2成左右，明显低于面板。在大陆官方转向扶持面板上游后，预估今后大陆的面板零组件与材料自给率将快速提升，以驱动IC而言，有望从目前的2成自给率提高至2018年的4成。

 

在政策扶持下，大陆面板厂持续扩增产能，供应能力已明显增加。根据DIGITIMES Research统计，2014年全球大尺寸TFT LCD产能比重以大陆地区为主，占有率首次突破15.7%，2015年大陆仍有多条8.5代面板产线继续扩产或新投入量产，预期大陆地区大尺寸TFT LCD产能占全球比重可望一举突破20%，上探21.3%。2014年大陆的电视面板自给率已逼近4成水准，2015年随着京东方、华星光电、中电熊猫等大陆业者新产能持续开出，预估大陆液晶电视面板自给率将突破5成大关。

 

以面板上游驱动IC来说，根据CINNO Research统计，2014年大陆驱动IC的自给率约为21.3%，其中以手机产品自给率达到24.7%较高，另外电视、液晶监视器、NB以及平板电脑等消费类产品的面板驱动IC自给率则仅有8.2%。大陆的手机面板驱动IC供应商有新相微和格科微，其中新相微在大陆市占率约14.8%、格科微约8.8%。而消费类产品的面板驱动IC主要供应商包括新相微、彩优微和晶门科技等，其中新相微市占率超过6%，其余厂家都在1%左右。

 

目前大陆面板驱动IC供货主力仍集中于150ppi以下的中低价产品线，随着大尺寸市场4K产品渗透率提升以及智能型手机产品在300ppi以上的市占率持续增加，如何跟随技术趋势发展，与面板厂紧密合作以提高市场竞争力，已成为大陆面板上游零组件与材料业者刻不容缓的课题。

 

在大陆积极发展积体电路产业以及资金的扶持下，未来将会有更多企业投入面板驱动IC市场，预估大陆的面板驱动IC自给率有望在2018年提升至40%的比重。